Разведчики обнаружили разумные существа, состоящие полностью из мяса. Они используют машины для общения и передвижения, но мясо сами создают. Существа обладают разумом, чувствами и совестью. Они пытаются выйти на связь с другими мирами и учеными, чтобы обменяться идеями и знаниями.

Рассказ о том, как автор троллил мошенников, представляющихся работниками водоканала и продававших дорогие фильтры. Описывается алгоритм их работы и как автор использовал свои знания химии, чтобы разоблачить их.